- Kostenlose Mandantenverwaltung
- Nahtlose Zusammenarbeit
- Beliebige viele Mandanten
- Zugriffsverwaltung
pebe Live Treuhandportal
Mit unserem Treuhandportal verwaltest du effizient die Finanzen deiner Mandanten. Wechsle mit einem Klick zwischen den Profilen deiner Mandanten und verschaffe dir einen Überblick über den aktuellen Stand der Dinge. Das gibt Klarheit und Transparenz in der Zusammenarbeit.
So einfach funktioniert`s:
1. Registrieren
2. Verifiziert werden
3. Mandant einladen
3. Rechte verwalten
Gemeinsam vorwärts mit dem pebe Live Treuhandportal
Als Treuhänder möchtest du deinen Kunden möglichst viel Freiheiten lassen, aber gleichzeitig auch reibungslos arbeiten können. Mit dem pebe Live Treuhandportal arbeitest du Hand in Hand mit deinen Kunden.
Einfache Zusammenarbeit mit Ihren Kunden
Echtzeit-Zugriff auf alle Daten ermöglicht eine nahtlose Kommunikation und Zusammenarbeit. Sie sind immer auf dem gleichen Stand wie Ihre Kunden und haben die volle Kontrolle – egal, ob es um Belege, Kontenabgleiche oder die Vorbereitung des Jahresabschlusses geht.
Mandatsleiter hinzufügen
Du kannst zudem deine Mitarbeiter hinzufügen und ihre Zugriffsrechte verwalten. Bestimme, welcher Mandatsleiter auf welchen Mandanten und welchen Bereich Zugriff hat. Als Administrator verwaltest du deine ganze Unternehmung.
Einfach zwischen den Kunden wechseln
Wechsle mit einem Klick zwischen den Profilen deiner Mandanten und verschaffe dir einen Überblick über den aktuellen Stand der Dinge. Du weisst zu jeder Zeit genau, in welchem Mandanten du dich gerade befindest. Das gibt Klarheit und Transparenz in der Zusammenarbeit.
Einfach Klienten einladen
Lade deine Mandanten ein oder lass dich von ihnen einladen und bestimmt gemeinsam, wer was erledigt und wie viel er macht.
Gewinne neue Kunden
Mit deinem Eintrag in unserem Treuhandverzeichnis wirst du von suchenden KMU einfach gefunden. Somit verbesserst du über das pebe Live Netzwerk deine Kundenakquise. Flagge zeigen: Als pebe Live Treuhänder erhältst du unser Treuhand-Label für deine Webseite. Über eine Verlinkung würden wir uns natürlich freuen.
Weitere Funktionen für Treuhänder
- Transitorische Buchungen & Rückbuchungen
- Buchungsjournal, Saldoliste, Kontodetail
- Bilanz & Erfolgsrechnung
- Saldosteuer & Normalsteuer
- Fremdwährungsbuchungen & ESTV-Kursdaten
- Individueller Kontenplan
- Zahlungsfile einlesen
- Mandantenfähig
- Hilfsbereiter und freundlicher Support
Über 5´500 Kunden in der Schweiz
Jetzt als Treuhänder registrieren!
Wir von pebe Live helfen Treuhändern, die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten zu verbessern.