Treuhandportal - pebe Live für Treuhänder

Gemeinsam vorwärts mit dem pebe Live Treuhandportal

Als Treuhänder möchtest du deinen Kunden möglichst viel Freiheiten lassen, aber gleichzeitig auch reibungslos arbeiten können. Hand in Hand mit deinen Kunden: Lade deine Mandanten ein oder lass dich von ihnen einladen und bestimmt gemeinsam, wer wie viel macht. So werden Rechnungen und Zahlungen zentral abgelegt, ohne dass du mühsam hinterher buchen musst.

Du kannst zudem deine Mitarbeiter hinzufügen und ihre Zugriffsrechte verwalten. Bestimme welcher Mandatsleiter auf welchen Mandanten und welchen Bereich Zugriff hat. Als Administrator verwaltest du deine ganze Unternehmung.

Mit unserem Treuhandportal verwaltest du die Finanzen deiner Mandanten. Wechsle mit einem Klick zwischen den Profilen deiner Mandanten und verschaffe dir einen Überblick über den aktuellen Stand der Dinge. Das gibt Klarheit und Transparenz in der Zusammenarbeit.

Auf dem Profil deines Mandanten kannst du nachbuchen oder auswerten. Abschlüsse machst du direkt in pebe Live oder du importierst die Buchungen direkt in dein pebeFINANCE. Mit deinem Eintrag in unserem Treuhandverzeichnis, wirst du von suchenden KMU einfach gefunden. Somit verbesserst du über das pebe Live Netzwerk deine Kundenakquise. Flagge zeigen: Als pebe Live Treuhänder erhältst du unser Treuhand-Label für deine Webseite. Über eine Verlinkung würden wir uns natürlich freuen.

pebe Live ist die richtige Wahl, wenn du deinen Arbeitsablauf und die Zusammenarbeit mit deinen Treuhandkunden optimieren möchtest. Melde dich an und probier’s aus.