Kunden importieren / exportieren

Kunden importieren

Damit bestehende Kundenstammdaten nicht alle neu erfasst werden müssen, bietet pebe Live die Möglichkeit, diese über einen Excel-Import einzulesen.

Klicken Sie auf das rot markierte Pfeil-Symbol, um die Funktions-Auswahl zu öffnen. Über den Button “Vorlage erstellen“ können Sie eine Mustervorlage herunterladen, die Ihnen zeigt, wie die Daten für den Import bereitgestellt werden müssen. Achten Sie unbedingt auf die korrekten Spaltenüberschriften.

Nachdem Sie die Datei gemäss Vorlage erstellt und importiert haben, erhalten Sie die Daten angezeigt. Bestehende Kunden werden aktualisiert, neue Kunden neu erstellt. Wählen Sie die zu importierenden Kunden aus. Sollten Fehler auftreten, so importieren wir alle fehlerfreien Kunden und weisen die fehlerhaften zurück.

Kunden exportieren

In derselben Ansicht finden Sie ebenfalls die Funktion „Exportieren“. Dadurch wird der im pebe Live erfasste Kundenstamm in eine Excel-Tabelle exportiert. Die erstellte Datei ist so formatiert, sodass man Sie auch für den Import wiederverwenden kann.