Adresse

Jeder Kunde / jede Kundin benötigt eine eindeutige Nummer, die beim Erfassen automatisch vorgeschlagen wird. Kunden unterscheiden sich nach Firmen oder Privatpersonen. Je nach Auswahl stehen unterschiedliche Felder zur Auswahl.

Kontakt – Typ Firma

Anstelle Firmen manuell zu erfassen, finden Sie diese ganz einfach über die Suche im „zentralen Firmenindex“. Die Suche steht nur für Firmen zur Verfügung.

Kontakt – Typ Privatperson

Für Schweizer Adressen steht das Postleitzahlenverzeichnis zur Verfügung.

Kontaktangaben

Die Kontaktangaben umfassen Telefon, Mobil und Email Adresse des Kunden. Wir empfehlen, die Telefonnummern im internationalen Format mit Schweizer Vorwahl +41 zu erfassen.

Rechnungsangaben

Die Rechnungsangaben dienen zur korrekten Abwicklung der Rechnungsstellung und Verbuchung. Als Ausländer von der Schweizer MwSt befreite Kunden sind korrekt zu kennzeichnen. Diese erhalten dann bei der Rechnungserfassung keine Schweizer Mehrwertsteuer belastet.

Anwender mit Pro-Lizenz haben zudem die Möglichkeit, die Rechnungen / Gutschriften direkt per Email zu versenden. Die Versandart „per Email“ ist nur anwählbar, wenn in den Kontaktangaben des Kunden eine Email Adresse hinterlegt wurde.

Zusatzinformationen

Die Zusatzinformationen umfassen zurzeit nur ein Bemerkungsfeld, in dem Sie zusätzliche Informationen erfassen können.