Ablauf Offerte bis Rechnung / Abschluss

Nachdem Sie die Offerte gespeichert haben, wird diese versandt. Dies kann per Email Versand (nur Pro-Variante) oder per Post geschehen.

War die Offerte erfolgreich und Ihr Kunde tätigt eine Bestellung, so kann diese über die entsprechende Funktion in eine Rechnung übernommen werden. Sie gelangen dabei in die Rechnungserfassung, wo Sie noch sämtliche Daten anpassen und weitere Artikelzeilen hinzufügen können. Die Offerte erhält dadurch den Status „Rechnung erstellt“ und gilt als abgeschlossen.

Erfolgt auf eine Offerte kein Auftrag, so können Sie diese mit der Funktion „Abschliessen ohne Rechnung“ auf den Abgeschlossen Status „Abgelehnt“ setzen.